La Bataille d’Uhud éclate. Wahshi tue Hamza en échange de sa libération, mais il se sent toujours rejeté par les Qurayshites. Les idolâtres s’allient avec les Juifs et les autres tribus arabes pour conquérir Médine. Salman propose de creuser un fossé au nord de Médine.

Les idolâtres se préparent à prendre leur revanche. Umayr Ibn Wahb tente d’assassiner le Prophète, mais il finit par se convertir à l’Islam.

Dans cette épisode, nous verrons la première bataille entre les croyants et les Quraychites, la bataille de badr.

A al-Aqaba, la délégation de Yathrib renouvèle son serment d’allégeance au Prophète. Il est temps pour les musulmans d’émigrer à Médine.

Amr Ibn Al-As est envoyé en Abyssinie pour demander au Roi le retour des émigrés. Le Négus refuse de les livrer, après avoir entendu Ja’far réciter le Coran. Les idolâtres décident de boycotter le clan Hashémite, sans succès. Enfin, des contacts sont pris entre le Prophète et des pèlerins de Yathrib.

Allah renforce l’Islam par la conversion de deux hommes : Hamza et Umar. Un Grand moment d’émotion !

Abu Bakr se fait agresser en protégeant le Prophète. Suhail apprend que son fils s’est converti à l’Islam. Les musulmans sont autorisés à émigrer en Abyssinie. Ils sont bien accueillis par le Négus.

Sumaya et son mari meurent sous les coups d’Abu Jahl. Ils deviennent les premiers martyrs de l’Islam. Bilal est proche de la mort : Abu Bakr intervient pour le libérer. Abdullah Ibn Mas’ud récite le Coran devant les Mecquois.

Le nombre de musulmans augmente. Les idolâtres doivent agir pour inverser la tendance. Abu Jahl torture la famille de Yassir, Umaya Ibn Khalaf torture Bilal, et Umar torture ceux de sa tribu qui ont abandonné leur religion et suivi Muhammed.

Abu Hudayfa libère Salim et le prend pour fils. Les Quraysh craignent que les arabes rencontrent Muhammed lors du pèlerinage qui approche. Ils l’accusent de sorcellerie et chargent Suhail d’avertir les pèlerins.