Nous avons trouvé peu commode de t’appeler Successeur du Successeur du Messager de Dieu. Tu es notre Emir, et nous sommes une communauté de Croyants. Alors, tu es l’Emir des Croyants.

Umar, seul un hypocrite peut le détester. Comment peut-il en être autrement, alors que le Messager de Dieu a dit : Ô Ibn Al-Khattab, par Celui qui tient mon âme entre Ses mains, Satan ne t’a jamais croisé sur une route sans aussitôt la quitter pour en prendre une autre.

Khalid Ibn Al-Walid forge sa légende, bataille après bataille. Le lion Arabe terrasse les lions Perses. Aucune femme ne pourra mettre au monde un homme tel que Khalid !

Sajah trouve un accord avec Musaylama. Malik Ibn Nuwayra se retrouve abandonné et se fait capturer par Khalid. Les musulmans se rendent ensuite à al-Yamama pour affronter Musaylama l’imposteur.

Après la mort du Messager de Dieu, des menteurs apparaissent pour profiter du contexte et se tailler un Royaume. Parmi eux se trouvent Tulayha le faux Prophète, Sajah la devineresse, et Musaylama l’imposteur.

Les Médinois font allégeance au Calife du Messager de Dieu Abu Bakr. Il sera confronté à l’apostasie de certaines tribus et à d’autres qui refusent de verser la Zakat.

Suhail, Iqrima, Wahshi et Safwan sont pardonnés par le Prophète. Après son dernier pèlerinage, le Prophète décède à Médine. Abu Bakr devient le premier Calife.

Khalid et Amr se convertissent à l’Islam. Le traité de paix est rompu. Les musulmans entrent triomphalement à la Mecque.

Le Prophète envoie des émissaires aux Rois de la Terre. La scène mythique entre Héraclius et Abu Sufyan. Le Négus encourage Amr à se convertir à l’Islam, et Khalid est de plus en plus impressionné par le Prophète. Enfin, les musulmans accomplissent le petit pèlerinage à la Mecque.

Les coalisés lèvent le siège de Médine et rentrent chez eux. Le Prophète emmène les musulmans effectuer une Umra à la Mecque, mais les Quraysh ne les laissent pas entrer. Un traité de paix est signé à al-Hudaybiya.